제1회 카르모나국제단편영화제 상영 (2003, 스페인), 2003 이클립스 영화제 상영 (2003, 미국), 제45회 빌바오다큐멘터리&단편영화제 상영 (2003, 스페인), 제7회 토론토릴아시아국제영화제 상영 (2003, 캐나다), 제1회 아시아나국제단편영화제 경쟁부문 (2003), 제7회 부산국제영화제 와이드앵글 선재상(2002), 제52회 멜버른국제영화제 초청상영 (2003, 호주), 제1회 블라디보스톡국제영화제 초청상영 (2003, 러시아) 줄거리 1. 금술 좋은 작은 아버지 부부가 방에 들어가면, 소년은 벽에 난 작은 구멍으로 그들을 엿보며 호흡을 고른다. 소년은 자신이 키우고 있는 개에게 달려가 방에서 들려오던 음악을 들려주며, 호흡을 반복한다. 줄거리 2. 인근 사격장의 총소리가 들리는 마을에서 사는 소년(지수)은 삼촌과 숙모가 병원에서 돌아온 날, 습관처럼 거친 신음소리가 새어나오는 구멍을 통해서 삼촌 방을 몰래 엿본다. 잠시 후 사슴 농장으로 와서 총성을 듣지 못하도록 자신이 씌어준 개의 귀마개를 풀고 개를 위해서 어떤 행동을 하는 지수. 하지만 결국 그로 인해 상상할 수 없는 현실과 마주치게 되는데.