승하는 고교시절, 테너 지망생이었으나 지금은 만화총판 외무원으로 각 대여점에 만화책을 팔고 있다. 우연히 만난 고교 동창 정식이 결혼축가를 부탁하지만 선뜻 답하지 못하고, 한편으로는 자신에게 다가오는 난주의 마음도 받아들이지 못한다. 달 밝은 밤, 승하와 난주는 단둘이 옥탑방 지붕 위에 숨게 되고, 다음날 지붕에 방수제를 바르러 올라간 승하는, 난주가 했던 말을 떠올리며 자신의 과거를 소화할 수 있는 실마리를 발견한다. (Seung-ha wanted to be a tenor in high school, but now he sells comic books. One day he met jung-sik, who is seung-ha`s fellow in high school. and jung-sik ask seung-ha to sing a song at his wedding, but seung-ha couldn`t say yes. Also, meanwhile, Seung-ha couldn't accept Nan-ju`s warm affection. One night, Seung-ha and Nan-ju spend time in the moon light. Next day, Seung-ha reminds Nan-ju's words and find something in his memory to undesrtand his own sorrow.)연출의도. 승하, 마침내 한 곡 불러제끼다. (Seung-ha, finally sings vivace again.)제5회 전주국제영화제 초청(2004), 제2회 기독교영화제 단편 경쟁부문 (2004)