텅빈 공간을 걸어오던 여자와 남자가 만난다. 서로를 발견하고 바라보던 사이에 둘을 가로막는 벽이 생겨난다. 둘은 벽 너머의 서로를 만나고자 하는 바램으로 벽에다 문을 그리기 시작하는데. 제7회 테헤란국제단편영화제 한국단편특별전 (2002, 이란), 제15회 자그레브애니메이션영화제 학생경쟁부문 (2002, 크로아티아), 제1회 Kaohsioung 영화제 (2001, 대만), 제6회 부산국제영화제 와이드앵글부문(2001), CINANIMA2001 국제애니메이션영화제 경쟁부문 (2001, 포르투갈), SICAF2001-서울국제만화페스티벌, 학생작품부문 (2001), 제38회 대종상영화제 애니메이션부문 (2000)