늦은 밤, 남자 영주가 운행하는 2호선 전철 앞으로 누군가가 뛰어든다. 그 순간 죄책감과 함께 영주의 머릿속에 군대 시절 아픈 사고의 기억이 떠오른다. 여자 영주가 일하는 클럽에 그녀의 옛 애인을 닮은 한 남자가 찾아오고 영주는 그 남자의 이미지에 사로잡힌다. 영주에게 동성애적 감정을 숨겨온 진은 그 남자에게 질투심을 느끼고, 술에 취한 밤 영주와 반 강제적으로 잠자리를 함께한다. 그녀의 마음을 받아주지 않는 영주에게 낭패감을 느낀 진은 집을 나오고, 우연히 그녀의 옛 애인, 남자 영주와 마주친다. (Young-ju, a young man, drives subway line 2. One night, someone jumps onto the tracks to commits suicide, which reminds him of painful memories from his military service. Young-ju, a young woman, works at a club. A customer who resembles her ex-boyfriend visits the club. Her co-worker Jean, who has feelings for her, gets jealous. On the night they get drunk, half forcibly, she makes love to her. But Jean is frustrated when she realizes Young-ju doesn’t have any feelings for her. On the street, Jean happens to encounter Young-ju’s ex-boyfriend Young-ju, the male.)연출의도. 병치되며 맞물리는 이름이 같은 남, 여, 두 영주의 사랑 이야기를 통해 아픔을 주고받으며 순환할 수밖에 없는 인간관계를 그린 영화. (Through a love between man and woman whose name are identical, the film portrays circling relationship.)‘내부 순환선’은 기관사인 남자 주인공이 매일같이 몇 번이고 순환해야 하는 공간이자 병치되어 고리를 맺고 있는 두 가지 사랑 이야기를 통해 아픔을 주고받으며 순환할 수밖에 없는 인간관계를 표현한 말이다. 실험적인 미학과 감각적인 영상이 돋보이는 작품으로 영화진흥위원회에서 2004년 독립디지털장편 지원을 받아 제작되었으며, 2006 로테르담 영화제에서 첫 상영되었다. 북미 프리미어를 가진 South by Southwest 영화제에서 심사위원 특별상을 수상하였다. 제11회 사우스바이사우스웨스트영화제 심사위원특별상 (2006, 미국), 제35회 로테르담국제영화제 (2006, 네델란드), 제7회 전주국제영화제 (2006), 제29회 뉴욕아시안어메리칸국제영화제 장편경쟁 (2006, 미국), 제5회 인도네시아 퀴어 영화제(Q! Film Festival) (2006, 인도네시아), 제15회 세인트루이스영화제 장편경쟁부문 (2006, 미국), 제11회 케랄라국제영화제 (2006, 인도), 제13회 브졸아시아영화제 장편경쟁부문 (2007, 프랑스)2006 제10회 사우스 바이 사우스웨스트 영화제 심사위원특별상2006 애드리언 셸리 재단 감독상2007 제5회 샌디에이고 여성영화제 감독특별상