1948년 로마. <검은 마법>이라는 영화 작업을 위해 천재 배우이자 영화감독인 오손 웰즈가 이탈리아로 찾아온다. 영화배우 리타 헤이워드와의 결혼생활이 파경을 맞은 후, 자신의 경력을 다시 시작하겠다는 그의 계획은 그리 순조롭지 않다. 그는 로마에서 만난 레아라는 여배우와 사랑에 빠지고, 촬영 중, 레아의 양아버지이자 역시 배우인 델라가 오손 웰즈의 팔 안에서 숨을 거두는 사고가 일어난다. 웰즈는 그의 죽음이 단순한 살인사건이 아님을 직감하는데.... 데이비드 페라리오의 범죄소설 <검은 마법>을 감독 올리버 파커와 존 세일즈가 각색했다. 에로틱 스릴러에 가까운 <오델로>나 재기 넘치는 유쾌한 소품을 내놓았던 감독의 필모그래피에서 180도 다른 작품인 이 영화는 전설적인 영화감독 오손 웰즈가 전후에 겪는 정치적 음모가 도사리는 범죄에 대한 이야기이다. 올리브 파커의 번뜩이는 대사는 여전하지만, 2차 세계대전 후 불안정한 분위기 속에서 어떤 정치적인 음모로 인해 살인사건과 마주하게 되는 오손 웰즈의 이야기 속 필름 느와르의 전형성이 더해져 극에 한층 재미를 더한다. <21그램> <콘스탄트 가드너>에 출연했던 대니 휴스톤이 천재 영화감독 오손 웰즈 역을 맡았으며 그 이외에도 <루시아> <스팽글리쉬>의 스페인 출신 섹시스타 파즈 베가, <이투마마>의 디에고 루나, 베테랑 배우 크리스토퍼 월큰이 그들의 주위를 맴도는 수수께끼의 양조사로 출연한다.