이상주의적인 영화감독 미스 데사이는 자신의 데뷔작을 자랑스럽게 생각하지만, 상영해줄 곳을 찾지 못한다. 좌절한 나머지 그는 축제가 열리는 곳에서 강물에 뛰어들려고 하지만 마을사람들에 의해 저지당한다. 그의 죽마고우인 라자는 친구의 사기를 북돋아주기 위해서 마을에서 영화상영회를 열자고 제안한다. 미스는 곧 영화제를 조직하는 데 매달리지만, 부패한 공무원들과 불운이 그를 계속 괴롭힌다. 모든 계획이 급속도로 혼란에 빠지면서, 이 혼란은 뜻밖의 기묘한 결말로 치닫는다.