징가리나는 마리와 함께 남자친구이자 뱃속 아기의 아버지를 찾아 트란실바니아에 도착한다. 그 곳 민속축제에서 술과 노래, 춤에 휩쓸려 다니던 그녀는 결국 연인을 만나지만 거부당한다. 마리를 따돌린 징가리나는 우연히 만난 집시 아이와 함께 배회하다가 새로 알게 된 창갈로와 함께 트란실바니아 여행을 시작한다. 집시들의 삶에 대한 토니 갓리프의 애착과 인생에 대한 통찰이 유랑하는 커플을 통해 표현된다.