[The First Step] 암컷 고양이 꼬마의 영화 촬영 도전기(5분30초)어느 맑은 날, 암컷고양이 꼬마는 스탑모션영화를 만들기로 결심한다. 그녀는 스토리 보드를 작성하고, 장난감 인형을 만들고, 배경 아트를 그리기 시작한다. 장편을 만들기 전에 꼬마는 우선 자신의 필름을 만들기 시작한다. 그녀의 귀여운 8mm 카메라 프레임으로 촬영하고 신중하게 각 프레임을 선택한다. 그러나 꼬마의 촬영은 불쾌한 파리 한 마리 탓에 예기치 못한 사고를 만나 중단되고 만다. 과연 꼬마는 프로젝트를 완수할 수 있을까?[Hands on Camera] 꼬마, 낯선 생명체를 만나다! (6분30)꼬마는 골동품 같지만 믿을 만한 낡은8mm카메라로 일하는 것을 좋아한다. 그렇게 자신의 그 카메라로 오늘도 촬영프로젝트를 진행하던 중 괴상한 생명체를 만난다.[Koma and Radi-bo] 꼬마와 라디보, 친구가 되다! (10분)라디보와 그의 아버지 라디파파는 고장난 라디오를 해결하기 위해 꼬마네 집에 찾아왔다. 예민한 라디보와 꼬마가 처음 만나서, 어떻게 친구가 되는가를 보여준다.[Radi-bo's Battle] 새의 습격으로 박살난 무선조정비행기. 라디보의 복수는 과연 성공할까?(6분)라디보가 무선조정모형비행기를 조정하고 있을 때, 새가 그 비행기를 공격했다. 모형비행기는 박살나고 말았다. 라디보는 복수를 맹세한다. 그러나 새에게 복수를 하리라는 그의 음모는 결국 두 적수가 서로 친구가 되는 것으로 끝나고 만다. [Real Friends] 놀랍도록 낯선 물건이, 지난날 잃어버린 내 옛날 인형이었다면?(26분)야외로 소풍을 간 어느 날, 꼬마는 이상한 생명체를 발견한다. 처음에는 물론 깜짝 놀랐지만, 꼬마가 잃어버렸던 장난감인형을 다시 돌려받았다는 것을 깨달은 후 더 이상 낯선 생명체를 무서워하지 않는다. 이 멋진 에피소드는 어떤 존재를 겉모습으로만 판단하지 말고, 그 존재 자체로 판단하는 것이 중요하다는 것을 일깨워준다.