잔잔한 밤바다 위로 관광객들을 태운 요트가 항해를 하던 중, 조난선을 만나 유일한 생존자 노인을 구출하게 된다. 하지만 이 병든 노인은 사람의 영혼을 뒤바꿀 수 있는 비수를 갖고 있고, 수백 년 동안 다른 사람의 신체를 훔쳐 살아온 비밀을 감추고 있다. 영혼을 뒤바꾸는 살육은 시작되고 피지를 향한 승객들의 부푼 꿈은 악몽으로 바뀌기 시작하는데...