의과 대학생을 누나로 둔 촌. 오페라를 보고 돌아오던 길 택시에서 의문의 지갑을 줍고 난 뒤부터 매일 밤 악몽과 환상에 시달린다. 의문의 남자가 여자를 죽이고, 그녀의 몸을 조각조각 분해한다. 그런 꿈은 계속 반복된다. 그러던 어느 날 촌은 정신 상담을 위해 병원을 찾고, 그의 꿈이 하나씩 현실이 되는데… 대학 여교수의 잔인한 죽음, 그녀의 여조교의 상상 못한 살해. 그리고 그의 치료를 돕던 의사의 죽음을 예지한 촌, 죽음을 막기 위해 몸무림을 친다. 모든 죽음에는 지갑의 그 남자와 관련이 있다는 사실과 원한의 메시지가 있다는 사실이 밝혀지고 과연, 멈추지 않는 악몽과 살인은 무슨 관계가 있는 걸까?