제3회 테헤란 영화제 출품. 전화 속에 헤매던 고아 침애는 서산사의 고승 무불당에 구출되어 입산수도 하게 된다. 모든 일에 탁월해서 덕망있는 젊은 승으로 성장한 침애는 법통을 이어받기 위해 마지막 시련이 가해진다. 그것은 여성에 대한 심리탐구이다. 고승은 그에게 니암의 절세미녀 묘향을 접근시켜 인연을 맺게 했으나, 침애는 재빨리 여성고뇌를 청산하고 단식으로 수도해서 이 난관을 이겨냈다. 그러나 고승은 젊은 두 사람사이에 싹튼 사랑의 생명을 짓밟을 수 없었다. 그는 자신이 정신적으로 범했던 파계를 인정하고 정체를 꺼리김없이 침애에게 보여줌으로써, 침애와 묘향를 속세로 떨어지게 하였다. 법통은 마땅히 다른 제자에게 돌아갔다.고승은 죽어 말이 없다. 그러나 그의 높은 자비심은 남은 불도에게 크게 빛난다.