차돌바위는 과거를 보러간 홍길동과 헤어져 산에서 하룻밤 자던 중 늑대떼의 습격을 받는다. 이제는 죽었구나 생각한 순간 누군가가 나타나 늑대들을 모조리 해치운다. 날이 밝고 늑대의 배에 난 십자모양의 칼자국을 본 차돌바위는, 어제의 그 사람이 번개 검법으로 유명한 호피임을 알게 된다. 검술을 배우기 위해 호피를 찾아나선 차돌바위는 산 속에서 호피를 사칭하는 도적 '곰쇠'를 만나 그를 굴복시키고 같이 여행하게 된다. 한편 호피는 최진달 대감의 선물 보따리 행차를 습격하여 재물을 빼앗고, 그덕에 덩달아 차돌바위 일행까지 쫓기게 된다. 실은 최진달의 선물보따리는 북쪽 오랑캐 요괴 '도마술'에게 이 나라를 바친다는 문서였고, 최진달은 이를 찾기 위해 과거 호피의 스승이었던 파계승 골반 대사(도사가 아님!)를 초청한다. 옛 스승과 제자의 대결은 무승부로 끝나고, 도망치던 호피와 차돌바위는 삭풍선생을 만나 죄를 뉘우치고 검술을 연마하게 됩니다. 그러나 북방6진을 개척한 아버지 이세진 장군이 최진달의 모함으로 인해 죽음을 당했다는 사실을 알게된 호피는 복수심에 불타게 되는데.