해변 마을에 사는 ‘하나’. 친구라고 하기엔 너무 젊은 남자 ‘조’와 함께 부족함 없이 행복한 삶을 누리고 있다. 어느 날 하나의 아들 ‘로버트’가 가족을 데리고 찾아오고, 로버트는 어머니가 젊은 남자와 함께 살고 있다는 사실에 충격을 받는다.2009 World Best Houston 각본상, 심사위원 특별상 수상