고2 겨울방학, 태훈은 미정과 함께 연애 100일 기념으로 동해 바다로 여행을 떠난다. 행복했던 시간을 보내고 집으로 돌아온 태훈은 부모님에게 철이 없다는 꾸지람을 듣는다. 미정의 부모는 급기야 태훈과 태훈의 부모를 집으로 불러 '대학에 입학하기 전까지는 절대로 만나지 않겠다'는 각서까지 받아낸다. 그 날 이후, 태훈은 미정을 만날 수 없는 마음에 애가 타지만 미정은 태훈을 점점 피하기만 하는데…제28회 밴쿠버국제영화제 용호상(2009, 캐나다) 제4회 런던한국영화제 초청(2009, 영국) 서울독립영화제 경쟁부문(2009, 한국) 제39회 로테르담국제영화제 초청(2010, 네덜란드)제45회 페사로국제영화제 뉴시네마 대상 (2010, 이탈리아) 제1회 애너하임국제영화제 최우수작품상 (2010, 미국) 제1회 서울영상위원회 독립영화제작지원사업 선정작 제2회 경기영상위원회 독립영화제작지원사업 선정작 2007 영화진흥위원회 독립영화제작지원사업 선정작 2008 영화진흥위원회 자막번역 및 프린트 제작지원사업 선정작