지연은 큰아버지가 뇌졸중으로 쓰러졌다는 소식을 듣고 아버지와 함께 병문안 차 큰아버지 댁으로 간다. 차를 타고 가면서 지연은 과거 어린 시절, 자신이 당했던 여러 일들을 떠올리게 된다. 큰아버지의 아들인 상철의 안내로 큰아버지가 계신 방으로 들어가게 되고 그곳에서 충격적으로 변한 큰아버지를 마주하게 된다. 그리고 지연은 조금씩 큰아버지를 괴롭히기 시작한다.제2회 수원여성인권영화제 초청