매튜 박사는 발달 장애 아동을 위한 학교의 교장이지만 지나치게 엄격한 교육 방법을 고수하고 있다. 그는 학교의 새로운 음악 교사로 한센을 맞이하지만 그녀는 힘든 환경 속에서 적응에 어려움을 겪고 매튜 박사와도 크고 작은 갈등을 빚는다. 존 카사베츠가 할리우드의 스타 배우였던 버트 랭카스터와 주디 갤런드와 작업한 두 번째 메이저 영화로 이후 카사베츠는 할리우드를 떠나 독립적인 제작방식을 구축한다.