방학을 맞아 할아버지 댁에 놀러간 소피와 조나단.숲에서 놀던 중 사라진 동생 소피를 찾기 위해 담장 너머 마법의 숲으로 들어간 조나단은 전설의 거대 곰 토토와 마주친다!숲을 등에 얹고 다니는 전설의 동물 토토가 위험에 빠진 것을 알게 된 조나단과 소피는 토토를 지키기로 결심한다! 과연 소피와 조나단은 토토를 구하고 마법의 숲을 지킬 수 있을 것인가! 마법의 숲을 지키기 위한 위대한 모험이 펼쳐진다!