피를 팔아서 살아가는 매혈꾼 사내, 그리고 무작정 거리로 나선 가출 소녀. 성욕에 굶주린 사내는 자신의 피를 팔아 받은 돈으로 늙은 여자의 몸을 사고, 빨간 구두가 갖고 싶은 소녀는 구두를 갖기 위해 자신의 첫경험을 판다. 피의 거래 속에서, 예정된 비극을 향해 흘러가는 사내와 소녀. 이들은 어딘가 무척 닮아있다.2006 부산 아시아 단편영화제, 2006 제주영화제, 2006 대한민국 영상대전 장려상, 2006 리용 아시아영화제 관객상, 심사위원상, 2006 안양영화제