LA 한 슬럼가에서 밤길에 한 여자가 권총 자살을 한다. 사건을 맡은 케인 형사(Cain, John: 스콧 글렌 분)가 부인과의 문제와 일들로부터 스트레스를 받아 사건에 진전이 없자 케인 형사의 상사는 그에게 바람도 쏘일 겸 LA에서 벗어나 인디언 구역의 살인범을 인도해 올 것을 제안한다. 다른 남자와 함께 떠나는 부인 모습을 본 케인 형사는 떠나기로 결심한다. 무사히 그곳에 도착하여 범인을 뒤좌석에 태우고 다시 LA로 돌아오는 길에 몸과 마음이 약해진 케인은 눈앞에 헛것이 보이기 시작하고 결국 차사고를 내고 만다. 케인은 정신을 잃고 살인범은 케인의 무기를 가지고 달아난다. 정신을 차린 케인이 눈을 뜬 곳은 살인범을 인도받았던 곳이었다. 그날 밤, 그 살인범에 의하여 바를 운영하던 중년 부부가 살해되고, 살인범은 험한 산속으로 도망쳐버린다. 그곳의 수색대원들과 함께 범인을 찾아나선 케인은 그 곳 자리를 잘 아는 레이(Ray Whitesinger: 안젤라 알바라도 분)라는 여자를 소개 받는다. 범인을 쫓는 과정에서도 케인은 계속 악몽에 시달리게 되고 레이는 그런 그를 위로하고 보살피는 가운데 둘의 사랑은 시작된다.