늦은 나이에 영화과를 졸업한 강대호. 대호는 교수님의 소개로 상업영화감독과 미팅을 갖게 된다. 하지만 상업영화감독은 영화와 관련이 없는 질문을 내던지다가 자리를 뜬다. 실망한 대호는 자신의 영화를 찍기 위해 준비해 나가면서 이별이라는 후배 여배우를 만난다. 둘은 여름에 계곡에 장소헌팅을 위해 떠난다. 대호는 이별이에게 호감을 느끼고 접근하지만 이별이는 대호의 생각에 의심을 품고 대호를 떠난다. 방황하며 지내던 대호는 또 다른 후배 여배우 주연이를 만나고 주연이와 함께 영화를 찍기로 결심한다. Dae-ho Kang graduate film school older than other people. Dae-ho got a meeting with commercial film director. But he asks Dae-ho about the questions nothing relates to movie and just cancel the meeting. Dae-ho was disappointed about the situation but he choose to make another movie. He meet actor named Break-up. He goes to valley with her. Dae-ho had a good feeling about Break-up. But she left him. Dae-ho wander after she left but he meet another actor Ju-yeon. So he decide to make a movie with Ju-yeon. Ju-yeon and Dae-ho goes to Childrend's Grand Park as a location hunting. They find out Break-up was having a date with the commercial film director. Dae-ho goes to film director with clench his fist.(18회 인디포럼)