산골 마을의 평범한 주부 줄리아는 남편과 사별하고 간호사로 일하고 있다. 줄리아는 마을 사람들로부터 아이들을 납치하는 의문의 사나이 "톨 맨"에 대한 전설에 대해 듣게 되고, 톨 맨의 그녀의 아이를 납치하면서아이를 찾기 위한 사투를 시작하게 된다. 그리고 그녀가 알고 있던 것보다 훨씬 더 많은 무언가가 있다는 것을알게 되는데.. 과연 톨 맨은 누구인가? 그리고 아이들의 실종 뒤에 숨겨진 진실은 무엇일까?