여러번 리메이크된 바 있는 진 웹스터(Jean Webster)의 소설을 뮤지컬화한 작품으로 1955년 아카데미 미술감독상과 음악상에 노미네이트 되었던 영화다. 저비스 팬들톤 3세(Jervis Pendleton III: 프레드 에스테어 분)는 뉴욕에 살고 있는 백만장자이다. 하지만 그는 옛 화가들의 그림 수집이 취미였던 조상들과는 달리 근대 미술에 관심을 갖는가 하면 재즈를 즐기는 자유주의자다. 저비스는 국무성의 명령으로 중요한 국가적 경제문제를 해결하기 위해 파리로 가게 된다. 여행길에 우연히 고아원에 들르게 된 저비스는 그 곳에서 아름답고 매력적인 18살 고아 소녀 줄리 앙드레(Julie Andre: 레슬리 카론 분)를 보게 된다. 저비스는 오랜 친구이자 미 대사로 있는 친구, 알렉스를 찾아가 줄리를 입양하겠다는 의사를 밝힌다. 하지만 알렉스는 18살 소녀를 입양했을 때 큰 물의를 일으킬 수 있다며 그의 의견에 반대한다. 결국 저비스는 익명으로 줄리를 돕겠다는 데 합의한다. 저비스의 도움으로 줄리는 매사츄세츠에 있는 월스톤 대학에 입학하여 즐거운 나날들을 보낸다. 저비스는 답장을 보내지 않는다. 한편 줄리는 저비스의 조카, 린다(Linda Pendleton: 테리 무어 분)와 한방을 쓰게 된다. 그러던 어느 날, 저비스는 조카인 린다를 만난다는 핑계로 월스톤 대학 댄스 파티에 참석하고 이 자리에서 줄리와 즐거운 한 때를 보내고 그들은 사랑에 빠진다. 저비스는 줄리와 린다를 자신이 살고 있는 뉴욕으로 초청하지만 뜻하지 않은 사정으로 줄리 혼자 저비스를 방문하게 된다. 두 사람은 뉴욕에서 꿈과 같은 날들을 보내지만 우연히 이 사실을 안 저비스의 친구 알렉스의 충고로 저비스는 모든 것이 자신의 욕심이었음을 깨닫고 줄리를 포기한다. 이제 키다리 아저씨가 아닌 저비스를 사랑하게 된 줄리는 갑자기 연락을 끊어 버린 저비스를 못잊어하며 괴로운 나날들을 보낸다. 어느새 졸업을 맞게 된 줄리. 아프다는 것을 핑계로 졸업식장에도 나타나지 않는 키다리 아저씨 저비스. 그러나 저비스의 비서와 서기관들이 짜고 줄리를 저비스에게로 데려간다. 저비스의 저택에서 줄리는 키다리 아저씨가 곧 저비스 펜들톤 3세라는 사실을 알게되고, 두사람은 서로의 사랑을 확인한다.