양산 출신인 두천은 한부의 한 어사를 만나 어머니의 후사를 잘 처리해준 것에 대한 감사의 인사를 전하며 도움을 자청한다. 두천에게 위험할 수도 있다고 말하던 한 어사는 갑자기 날아온 괴한의 화살에 맞아 죽게 된다. 한 어사가 찾는 물건이 있을 거라고 여긴 두천은 사건 현장을 다시 찾게 되고 보검 한 자루를 줍게 된다. 두천을 도적이라고 생각하던 총 포두 엄 대인은 두천에게 큰 부상을 입히고 두천은 절친한 사이였던 시진 대인의 세가로 찾아가 몸을 숨긴다. 엄 대인은 두천을 쫓다가 시진의 집을 수색하려 하지만 시진 집안이 태조 황제의 은혜로 하사 받은 단서철권으로 인해 돌아가게 된다. 그 후 두천과 시진은 한 어사의 죽음에 대해 얘기하다 보검의 비밀을 알게 된다. 한편 시진 대인의 세가에서 키워진 범종록은 관병들의 위협에서 도와준 고원암을 알게 되고 엄대인의 부하로 들어가게 되는데 엄대인은 두천을 잡을 목적으로 단서철권을 요구한다. 이를 훔치려다 실패한 종록은 보검을 훔치려 드는데..보검에 얽힌 음모를 밝히기 위해 시진은 검을 찾으려 하고 음모에 연루 된 지부대인이 시 대인의 목숨을 노리게 된다. 과연 두천과 시 대인은 한 어사의 죽음에 얽힌 음모와 전말을 밝혀낼 수 있을까.