배선은 경조부의 공목으로 부임하는 길에 영왕부의 세자가 수하들과 말을 타고 거리를 질주하며 백성들에게 안하무인으로 행동하자, 불의를 참지 못하고 세자의 말을 베어버린다. 한편 화기 제작장인 공성작의 폭발 사건을 맡은 부윤 한도는 사건을 덮으려 서둘러 화기 제작 장인들을 사형시키려 하지만 배선은 아직 죄가 드러나지 않았다며 처형 직전의 증인들을 구해 낸다. 사건에 대해 조사를 하던 배선은 영왕의 세자비인 여비가 적국인 요나라 장수의 수양딸임을 알게 되고, 여비가 꾸미고 있는 계략을 막기 위하여 애를 쓰지만, 영왕부의 저지에 계속해서 부딪힌다. 급기야 배선은 누명을 쓰고 그를 죽이기 위한 무리들로 인해 사면초가에 빠진다. 한도는 억울한 배선의 해결사를 자청하지만, 사실 그는 또 다른 음모를 꾸미고 있었으니..과연 배선은 누명을 벗고 무고한 백성들을 구할 수 있을 것인가!