중국의 아편전쟁 시대, 조나단의 아버지가 아편을 밀수하는 린지에게 살해당해 고아가 된다. 조나단은 시동마을에 사는 비밀스러운 우슈 워리어들에 의해 입양되고, 워리어들의 리더 페이 삼촌으로부터 '우슈' 무술을 전수받는다. 페이 삼촌은 조나단의 숨겨진 능력과 잠재력을 바로 알아보지만 정작 조나단은 아버지를 위한 복수심 때문에 자신이 가진 능력을 모두 분출하지 못한다. 수 년이 지난 후, 동료들과 함께 영국인들의 행패를 막으려 하던 조나단은 얼떨결에 린지의 딸인 프리실라를 납치하게 된다. 프리실라는 고대 마법과 자신의 치명적인 매력을 이용해 조나단을 기만하고, 결국 속임수에 넘어간 그는 그녀를 풀어주고 만다. 이로 인해 비밀스러운 시동마을의 위치가 알려지고 마을 주민들은 위험에 처하게 되는데…