마녀재판으로 어머니를 잃은 집시 여인 아주체나는 복수를 위해 어머니에게 화형을 내린 백작의 두 아들 중 한 명을 납치하여 살해하려 하지만 , 실수로 자신의 아들을 죽인다. 아주체나는 납치한 백작 아들을 만리코라 이름 짓고 친 아들처럼 키우며 속죄와 복수 사이에서 평생 고통 받으며 살아간다. 세월이 흘러 백작의 두 아들인 만리코와 루나 백작은 레오노라라는 한 여인을 두고 연적이 되어 마주하게 된다. 아주체나가 자신의 동생을 납치한 범인임을 알게 된 루나 백작은 아주체나를 투옥시키고, 어머니를 구하려다 만리코는 처형될 위기에 처한다. 위험에 빠진 만리코를 구하기 위해 레오노라는 자신의 목숨을 희생하고, 결국 만리코도 처형당한다. 이때 아주체나는 루나 백작에게 만리코가 그의 친 동생이라는 사실을 밝혀 백작을 절망에 빠트린다.