항상 태권도 금메달을 차지하던 소녀 은우는 16살이 되던 해 처음으로 소년 진환에게 지게 된다. 어릴 적 친구들에게 괴롭힘을 받던 진환을 구해주기까지 했던 은우는 충격과 낙심 속에서 묘한 불안감을 느낀다. 점점 변화하는 몸과 자신보다 훨씬 앞서가는 진환을 보며 불안에 떨던 은우는 진환에게 결투를 신청한다. 하지만 진환은 은우를 때리지 않고, 이에 은우는 지금까지 느꼈던 불안과 알 수 없는 화가 폭발해 눈물을 흘린다. 설상가상으로 그 때 터진 초경. 은우는 당황한 채 목적지 없이 달린다.[제 17회 부산독립영화제]