회사에서 밤늦게까지 야근 중인 인턴 재원은, 갑자기 위층에서 울려 퍼지는 이상한 소리를 감지한다. 하지만 재원과 같이 일하는 인턴 윤진은 소리가 전혀 들리지 않는다고 한다. 자신의 귀를 의심하기 시작하는 재원. 그러자 윤진은 재원에게 어젯밤에 있었던 기이한 일을 조심스럽게 말해주기 시작한다.[제 19회 부천국제판타스틱영화제]