국사보다는 노는 것에 더 관심이 많은 젊은 황제는 핑계를 만들어 남쪽으로의 잠행을 감행한다. 남쪽으로 향하던 황제는 어느 마을 축제에서 아름다운 여인과 사랑에 빠지는데…. 사극에 뮤지컬 요소를 결합하여 새로운 사극 시대를 개척한 이한상의 대표작. 중국 전통 가극 형식을 빌려와 현대적으로 변형시킨 이 작품은 당시 흥행에서 성공을 거두고, 이후 하나의 장르로 정착해 일명 ‘황매조극’으로 불리며 1960년대까지 홍콩과 대만에서 유행하게 된다.