높은 건물 옥상에서 수박을 떨어뜨리고 그 효과를 감상한 짐은 마침 옆 건물 옥상에서 자살하려던 젊은 여자를 발견하고 뛰어내리지 말라고 소리지른다.짐이 매일같이 전화하던 창녀 지나의 이웃집에 사는 화가 청년 딘은 지나에게 반해 자신의 뮤즈가 되어 달라고 애원한다.햄버거 가게를 하는 피트는 자신의 주변을 계속 얼쩡거리던 여자 부랑자가 갑자기 행방불명된 친구 칼의 모친임을 알게 되고 칼의 행방을 묻기 위해 마약 딜러 마르코를 찾아간다. 딘과 잠깐 바람났던 올리는 귀머거리에 자폐증을 앓고 있는 동생이 사실 게이임을 뒤늦게 알게 되고 자신의 성 정체성 역시 흔들리는데…