재인, 신우, 은진, 선예로 이루어진 언더그라운드 밴드는 꿈과 열정이 가득한 뮤지션들이다.녹록치 않은 현실에서도 꿈을 잃지 않는 이들에게 대형기획사에서 재인과의 하룻밤을 미끼로메이저데뷔를 제안하게 되고 사이 좋던 이들은 점점 갈등의 수렁으로 빠진다.재인이 결심을하고 재인의 연인인 신우는 현실에 좌절하고 주변인들 모두 갈등의 정점으로 달려가는데...