소아과 의사 말랴노프는 투르크메니스탄의 가난한 오지로 발령이 난다. 그곳에서 말랴노프는 종교적 행위가 인간의 신체에 어떤 영향을 미치는지에 대해 연구한다. 그런데 실험 결과는 정부의 방침에 반하고, 말랴노프는 누군가 자신의 연구를 방해하고 있음을 알아챈다. 러시아의 SF작가 스트루가츠키 형제가 각본 작업에 참여했으며, 이 이야기는 그들 소설의 모티브가 되기도 한다. 다큐멘터리적인 방식을 활용한 소쿠로프가 담은 투르크메니아의 현실은 너무나 비참하다.