우리가 살고 있는 세상의 사회적 규범들이 뒤집힌다면 어떨까 - 젠더와 성의 수용에 관한 생각들이 완전히 거꾸로 뒤집힌다면? 킴 로코 쉴즈의 는 작은 마을 고등학교를 배경으로 한다. 소녀들은 미식축구를 하고 소년들은 미술과 공예를 한다. 동성애가 사회의 다수가 되었으며 이성애자는 핍박받는다. 마을의 히로인인 유명한 쿼터백 소녀 주드는 사교계의 나비라 불리는 켈리와 사귀고 있다. 하지만 주드가 라이언이라는 소년과 사랑에 빠지게 되고, 둘은 이를 비밀로 하기 위해 애쓴다. 불륜을 알게 된 켈리가 둘의 소식을 온 학교에 뿌리자 사태는 급격히 달라져 괴롭힘이 빗발친다. 영화 한쪽에서는 어린 소녀 에밀리가 같은 반 소년을 좋아하게 되고 그녀 또한 극심한 조롱을 당한다. 신체적, 감정적으로 시달리게 된 에밀리는 결국 잔인하고 어두운 반전으로 영화를 이끈다.