첫 번째 에피소드, "구아포". 구아포는 어린 시절의 친구였던 사베리오의 집에서 얹혀 살면서 사베리오의 가족들을 노예처럼 부려먹는다. 사베리오는 거리 행진단에서 광대일을 하는데, 경제적으로 어렵고 힘든데다가, 구아포의 횡포에 신경이 날카로워져 있다. 어느 날 밤, 사람들이 찾아와 구아포를 데리고 가고, 사베리오는 이 기회를 이용해 구아포를 쫓아내기로 마음먹는다. 그러나 잠시 후, 구아포는 다시 찾아와 자신이 잘못했노라고, 다시 자신을 받아달라고 울면서 애원하지만, 사베리오는 그동안의 그의 괘씸한 행동을 용서하지 못하고 창문 밖으로 그의 짐을 내 던지고, 사람들 앞에서 조롱하며 내쫓는다. 두 번째 에피소드, "믿음의 피자". 피자집에서 일하는 소피아 로렌이 반지를 잃어 버리면서 벌어지는 이야기. 세 번째 에피소드, "도박사". 위험한 도박을 즐기는 한 공작(비토리오 데 시카분)이 어린 소년과의 카드 게임에서 처참하게 패한다. 네 번째 에피소드, "테레사". 한 소녀를 자살하게 만들었다는 죄책감에 거리의 여자(실바나 만냐노 분)와 결혼함으로써 죄값을 치루려는 한 남자의 이야기. 다섯 번째 에피소드, "교수님". 사람들에게 "비난"의 예술을 가르치며, 자신이 지식을 파는 장삿꾼이라고 말하는 한 교수(에두아르도 데 필리포 분)의 이야기.