트랜스젠더 댄서인 ‘엔젤’(야스다 켄 분)과 오랜 친구인 ‘마나미’(스도 리사 분), 이 두 사람의 하룻밤 실수로 딸 ‘사요코’(후지모토 이즈미 분)가 태어난다.그 후, 마나미는 동네의 작은 술집을 운영하며 힘들게 혼자서 딸을 키우지만, 술집 운영마저 어려워지면서 문을 닫아야 하는 상황에 처하고 만다. 사요코는 망해가는 술집을 살리고자 가짜 트랜스젠더로 위장하기로 결심, 엄마의 친구인 엔젤에게 도움을 요청하는데…트랜스젠더 아빠 엔젤, 술집 마담 엄마 마나미, 사랑을 찾아 나선 딸 사요코. 이 특별하고도 이상한 가족의 미래는?