LA 특별수사대의 신참 요원 알렉스는 불법 무기거래상 코토브의 본거지에 잠입해 비밀수사를 펼치던 중 그들이 바로 내일, 급진주의자 요셰프 마셜과의 대규모 총기거래를 앞두고 있다는 사실을 알게 된다.미국 영토를 목표로 하는 거대한 테러 위협을 감지한 특별수사대는 다급히 마셜을 체포해 그 배후를 캐내려 하지만 마셜은 스스로 목숨을 끊어버리고, 그 바람에 수사는 난항에 빠지게 된다.이에 알렉스는 코토브를 따라 직접 총기거래 접선지로 향하지만 정체가 탄로나면서 코토브와 테러리스트들 모두에게 공격을 받게 되는데…