스머프 마을의 꾸러기 4인방, 스머페트, 똘똘이, 덩치, 주책이.숲 속에서 우연히 동그란 눈, 파란 몸을 가진 정체 모를 녀석(?)을 발견하지만그 녀석은 이내 숲으로 사라진다. 그의 정체가 너무나도 궁금했던 스머프들!파파 스머프를 감쪽같이 속이고 금지된 비밀의 숲으로 모험을 떠난다. 파파 스머프가 절대 들어가지 말라고 했던 그 곳, 비밀의 숲은 난생 처음 보는 생물들로 가득 찬 신비의 공간이었다. 하지만 감탄도 잠시, 마법사 가가멜 일당에게 쫓겨 혼비백산 도망가던 중그렇게나 궁금했던 정체 모를 그 녀석들과 딱 마주치게 되는데…!파란 몸, 노란 모자의 너… 누구냐…?!