중국 신장의 쾌창부대 대장을 활로 쏘아 죽인 동이소는 지명 수배를 받는다. 쾌창 부대 대장의 동생은 형의 복수를 하기 위해 현상금을 걸고 칼잡이들을 시켜 동이소 뒤를 쫓는다. 동이소를 사랑하는 류엽은 동이소를 따라 도망 길에 오른다. 동이소는 도망 길에서 인적이 드문 사막에서 만난 낙타객 대장의 부탁으로 나무상자를 배달하기 위해 신장 마을로 들어가는데...