청나라때 분실된 명화에 2차대전 당시 일본군이 중국인에게 행한 세균 무기 실험내용이 기록돼 있어 많은 사람들이 손에 넣기 위해 혈안이 돼있던 차 중국에서 총살형에 몰려 홍콩으로 밀입국한 화가 아웅은 우연한 기회에 그림을 손에 넣게 된다. 아웅의 애인 아청은 아웅을 찾기위해 홍콩에 왔다가 우연히 아봉을 만나 친한 사이가 된다. 아봉의 오빠는 그림을 찾다 살해된 암흑가 두목으로 그의 애인 아선이 그 자리를 차지한다. 아선은 일본에서 온 오오시마와 손잡고 아웅을 찾고 아봉과 친해진 아청은 경찰, 아파의 도움으로 아웅을 찾게된다. 아청은 꿈에 그리던 아웅을 만나게 되지만 그는 중국으로 돌아가지 않으려하고 이때 아선과 오오시마 일당이 나타나 일대 혈전이 벌어진다. 이 싸움으로 아파는 숨을 거두고 아청과 아웅은 큰 부상을 입게된다. 의식을 잃은 아청을 차에 싣고 병원에 가려던 아웅은 경찰에게 그대로 돌진하는데.