송나라 조정의 명으로 양산박을 치기 위해 준비하는 관승.그는 양산박과 강 하나를 사이 둔 동량촌이 양산박과 연계되어 있다는 의심을 품고 소순자를 쫓던 중 태사 채경의 조카인 소장군이 사망하는 일이 발생한다.한편 태사는 늘 눈엣가시였던 관승을 제거하기 위해 소장군의 죽음을 관승의 잘못으로 몰기 위해 음모를 세우고, 그 사실을 모르는 관승은 양산박으로 진군하는 작전으로 그들의 위치를 캐내려 한다.그 사이 채경은 지부대인인 반 대인을 내세워 관승을 속이고 그의 부하들을 죽인다.결국 관승을 양산박에 투항한 죄인으로 몰아 체포령을 내리고 그는 위기에 처하는데....