2018년에 발생된 핵전쟁 후, 살아남은 도시들은 자치적 지역체인 Mega City를 형성한다. 한반도 남부 다도해 지역에 자리 잡은 M.O.B. (메가시티 오션 블루). 비옥한 토지와 안정된 인프라를 보유한 1구역과 지하자원의 보고인 2구역, 공업지역인 3구역 등 3개의 섬으로 이루어져 있다. 1구역은 2구역과 3구역을 신탁통치하지만 3구역의 통치자 염호림이 산성비를 막아낼 수 있는 코팅제인 FG23을 생산해 내면서 3구역의 자치권을 인정하게 된다. 그러나 3구역에는 염호림의 억압적 정치에 대항하는 지하조직 ‘매커드’가 결성되고 염호림의 호위대인 시티가드 출신의 더스트가 매커드를 이끌어간다. 그리고 3구역엔 파란이 이는데... PART 1. 염호림의 기지에 잠입한 매커드 요원들이 시티가드들에게 체포된다. 잔인하게 그들을 사살하는 시티 가드의 새로운 리더 K1(유지태). 그 시각 매커드의 기지에는 수수께끼의 여인이 찾아온다. FG24 개발의 핵심연구원 강영주(최윤영). 그녀는 FG24의 공식을 넘겨주겠다고 제안하며 단 더스트(이정재)와 함께 3구역의 핵심부인 오션타워로 잠입해야 한다고 조건을 건다. 그녀의 정체를 믿을 수 없는 매커드 요원들은 반발하지만 그 때 K1의 사살 속에서 유일하게 살아남은 한 소년이 매커드 기지로 복귀한다. 온 몸에 시한폭탄이 설치된 채...당황한 모두를 제치고 강영주가 그 폭탄을 해체한다. 그리고 더스트는 그녀의 제안을 받아들이기로 승낙하고. 오션 타워에 침입한 더스트와 강영주. 첨단 시설의 보완과 꼬리에 꼬리를 물고 이어지는 부비트랩들. 그리고 K1이 이끄는 엄청난 인원의 시티가드들이 그 곳을 지키고 있다. 한때 우혁과 가장 가까운 동료였던 K1. 이제 둘은 피할 수 없는 대결을 벌여야 한다.