포 포두는 군자금을 강탈한 비적을 쫓던 중 갑자기 나타난 아들 포욱 때문에 중요한 증인을 잃고 만다.증인까지 죽인 포욱이 장 원외의 개를 죽여 문제를 일으키자 포욱이 화를 입을까봐 멀리 보내 버린다.군자금 강탈 배후인 왕 대인은 포 포두가 사건을 계속 조사하자 진상을 은폐하기 위해 조 포두를 이용해 포 포두를 죽인다.반년 후 집으로 돌아온 포욱은 아버지가 누명 쓴 사실을 알게 되고 조 포두를 의심하지만 자신이 아직 조 포두의 상대가 안 되자 조 포두에게 무공을 배우며 몰래 사건을 조사하기 시작한다.포 포두의 사건을 몰래 조사하고 있던 조 포두는 문건을 훔치고 그 사실을 알게 된 포욱은 의심을 거두게 되지만 조 포두가 증인을 죽였다는 소리를 듣게 되고 다시 복수심을 불태우게 되는데…