{남북전쟁 이전 미주리 주에는 이미 전투가 벌어지고 있었다. 그것은 군대간의 전투가 아닌 민간인들의 전투였다. 노예제도 찬성론자와 폐지론자와의 전쟁, 그 어느 한쪽을 편들어도 위험했지만, 중간 입장을 취한다는 건 더더욱 위험한 노릇이었다.} 광활한 대지. 드넓은 평야. 수만 마리의 말들이 소리없이 서있다. 공격 신호가 떨어지자 젊은 용사들은 흙을 박차고 힘차게 달려간다. 용맹스런 이들은 바로 '부쉬웨커스'란 이름의 남부 게릴라군. 죽은 아버지의 복수를 하기 위해, 친구를 위해, 그리고 그들의 전통을 지켜내기 위해 부쉬웨커스가 된 잭(Jack Bull Chiles: 스킷 울리치 분)과 제이크(Jake Roedel: 토비 맥과이어 분). 이들은 19살이라는 어린 나이에도 불구하고 빠른 속도로 전쟁에 적응하며 당당한 용사가 되어간다. 어느덧 혹독한 겨울이 찾아오고 부대는 다시 모일 것을 약속하며 흩어진다. 조를 이루어 참호를 판 잭과 제이크. 힘든 참호 생활 속에 아름다운 미망인 수우(Sue Lee Shelley: 제웰 킬처 분)가 나타난다. 수우의 밝고 환한 태도와 미모에 잭과 제이크는 모두 호감을 가지지만 수우의 사랑을 차지한 것은 적극적인 잭. 잭과 수우는 전쟁의 불안감 속에서도 행복한 나날들을 보낸다. 하지만 행복한 날도 한때뿐. 그들이 숨어있던 참호에 북군이 습격해오고 잭은 그들의 총에 맞아 수우와 제이크가 지켜보는 가운데 최후를 맞이한다. 날로 더 치열해 지고, 잔인해 지는 전투. 조여드는 북군의 공격 속에 날로 난폭해지는 남군 게릴라들의 발악, 남군끼리도 서로 죽고 죽이는 분열. 제이크는 그 속에서 그동안 굳게 믿어왔던 가치들, 오랫동안 지켜왔던 것들을 잃지 않으려는 자신들의 행동에 의문을 품게된다. 많은 것들이 변화하는 가운데 제이크는 형제같이 아꼈던 친구가 사랑했던 여자에 대한 감정이 싹터오는 것을 느끼는데.