명나라 말 송정년간, 조정이 부패하여 모함을 받은 충신 원승환은 구족이 몰살되지만, 아들 원승지는 강호괴걸 금사랑군 하설의의 도움을 받아 화산으로 피신한다. 하설의는 복수를 위해 원수의 집안인 온가보의 집에 단신으로 쳐들어 갔다가 부상을 당하지만 은씨 가문의 딸 은의를 납치하고, 가문의 악행을 부끄러워 하는 은의는 하설의에게 사랑을 느껴 인연을 맺게 된다.