미국의 남서쪽 고속도로. 이곳에는 일자리를 잃어버린 서커스 광대 위트 로이와 그의 여자친구인 전직 스트립퍼, 부끄러움을 잘 타는 외로운 트럭운전사 오젤 팍스, 기름이 바닥난 나바호족 두 여인, 그리고 장례식에 가는 중인 한 자매가 있다. 모두 성난 DJ의 방송을 들으면서 가는 이들은 오조나 외곽지역으로 향하고 있고, FBI가 수사 중인 연쇄살인범이 기다린다는 것을 모르고 있는데.