때를 알 수 없는 어느날, 공간은 눈에 익은 어떤 나리. 안상기라는 노총각. 그는 젊은 시절 포르노 영화를 만든 적이 있는, 자칭 영화 감독이다. 그는 공원에서 비디오 촬영을 하며 소일하다가 기이한 복장에 천진난만한 미소를 지으며 나타난 한 수상한 인물 여고생 홍진경을 발견한다. 그녀는 음악하는 친구들인 'Old & Young' 멤버들과 함께 공연장소를 헌팅 나왔다가 파고다 공원에서 역시 그 수상한 인물을 만난다.