1817년 미국 중부지방에서는 요셉 스미스의 인도로 모르몬교가 창설된다. 기존의 기독교 종파에서 탈퇴한 이 종교는 정착하는 곳마다 시련을 당한다. 그러던 어느 날 요셉 스미스까지 목숨을 잃게 되고 후계자인 브리검 영은 많은 노력 끝에 정착을 한다. 고아였던 마일즈는 어렸을 때부터 브리검 영의 경호원으로 훈련받아