바람둥이 영식은 사장딸 옥주와 계획적인 사랑을 한다. 호텔에서 결혼문제로 다투던 영식은 산책하다가 몽둥이에 맞고 쓰러져 어느 산장으로 끌려간다. 산장주인 진호는 수의사였으나 사고로 다리를 다쳐 칠성의 도움으로 동물을 해부하며 지내고 있었다. 어느날 면사포를 쓴 여인이 영식에게 찾아온다. 의문에 묻힌 영식에게 그 여인은 첫사랑인 미라에게 돌아가라고 말한다. 그때 영식을 찾던 옥주와 여인이 만나게 되고 여인은 옥주를 죽이고 만다. 영식이 떠나기로 한 날, 옥주의 죽음을 알게 되어 진호를 찾아간다. 그리고 면사포의 주인공은 진호의 딸인 미라로 화상으로 인한 얼굴의 흉터때문에 고뇌하던 중 영식을 떠나보내며 자살했다는 말을 듣고 영식은 엄습해 오는 고통에 몸부림친다.