황석두는 맨발로 달리기를 잘했다. 일본은 우리나라 포목상들에게 중국과의 거래를 근절시키기 위해 새 무역법을 제정했다. 펑양굴지의 포목상 주인 김만호는 무역법 제정으로 큰타격을 받는다. 김만호는 고민끝에 맨발을 만나 사정을 얘기하고 포목 운반을 부탁한다. 맨발은 역전일대의 왜경들의 눈을 피해 포목을 운반한다. 맨발은 고등소학교에 입학하나 유도부장 마사요시로 인해 퇴학당한후 결혼한다. 맨발은 초야도 치루지 못하고 괴롭혀 오는 마사요시를 때려 눕힌 죄로 만주로 피한다. 맨발은 그곳에서 곤경에 빠져있던 여옥을 구해 주나 아기를 남겨놓은채 달아난다. 맨발은 애기 엄마를 찾기위해 상해와 만주를 헤맨다. 맨발은 탄광촌에서 노무자를 괴롭히는 일인 조합의 횡포를 몰아내기도 한다. 다시 애기 엄마를 찾던 맨발은 일본인 거부의 애첩이 되어 마차에서 내리는 애기엄마를 보고 놀란다.