제17회 백상예술대상 신인상(이미숙) 수상. 김영후는 어느 미친 여인에게서 태어나 김신부 손에서 자라게 된다. 영후는 자신의 신분을 감추기 위해 도시의 부랑아로 성장하며 불과 같은 욕망을 갖게 된다. 영후는 우연히 재벌 2세인 영섭을 만나게 되고 영섭의 교통사고의 죄를 뒤집어 쓰고 일년간 복역하므로 해서 기묘한 우정이 시작된다. 영후는 상류사회에 대한 욕망을 실현키위해서 결혼에 실패한 적이 있는 영섭의 동생 미란에게 접근하는데 성공한다. 마침 영후는 영섭아버지의 죽음으로 막대한 유산을 받으나 이상하게도 영섭의 약혼녀 현주에게 진실한 사랑을 느낀다. 이 사실을 알게된 영섭은 영후의 치명적인 과거를 밝혀내고 현주와 헤어질것을 강요당하나 현주와의 사랑을 포기하지 않는다. 한번도 남을 사랑한 적이 없었던 영후는 이것을 진실이라 믿고 그 진실을 찾아 달려가는 도로위에서 그만 교통사고로 죽음에 이른다.